Рінгіл Ескіат, герой мимоволі, якого вважають виродком навіть ті, хто вимагає його допомоги, відправляється в далекі краї на пошуки Іллракського Підміниша – безсмертного воїна-чарівника, вирощеного колишніми володарями цього світу. Рингіл ризикує своєю душею, щоб опанувати смертоносну магію і кинути виклик могутності Підмениша. У той же час Арчет і Егар Дракон'я Смерть вступають на стежку крові та сліз, яка приведе їх до давно забутої таємниці. Запізно вони зрозуміють, що деякі секрети не просто так приховані від людських очей. Прийде час випробувань, сама світобудова висить на волосині, і від смерті не застрахований ніхто.