Журналістка Ганна Дубровіна після інтерв'ю з великим бізнесменом отримала від нього диск із трьома відеосюжетами. У першому люди в паніці намагаються купити шубу у спекотний літній день. У другому чоловік похилого віку розбиває вітрину, вихоплює з неї парасольку і в люті її знищує. У третьому глядачі на рок-концерті раптово накидаються на музикантів. Камера вихоплює обличчя людини, яка холоднокровно спостерігає за збожеволілим натовпом... Ганна спробувала додзвонитися до бізнесмена, але виявилося, що він загинув за кілька годин після їхньої розмови. Тоді вона взялася за журналістське розслідування, і врешті-решт їй вдалося розшукати Спостерігача із третього сюжету. Анна призначила зустріч, щоб вивести його на чисту воду та вимагати припинити злочинні експерименти над людьми. Але ця зустріч несподівано перетворилася на романтичну вечерю…