З тих пір, як Меріт перетворили на вампіра, і вона стала захисником чиказького Будинку Кадоган, її життя не було простим. Вона та Майстер вампірів Етан Салліван допомогли зробити вампірів Кадогана найсильнішими в Північній Америці, налагодили зв'язки з паранормальними створіннями всіх порід та віросповідань, живими та мертвими... Але зараз ці союзи пройдуть випробування. Дивна і заплутана магія прорвалася крізь Північно-Американську Центральну Чараду, і близькі друзі Меріт потрапили у перехрестя. Габріель Кіїн, Апекс Зграї, звертається до Меріт та Етану за допомогою. Але хто — чи що — виявився досить могутнім, щоб переграти магію перевертнів?