Коли Кліо вирушила в Підземний світ, щоб вкрасти магію у чарівників Хризаліди, вона думала, що допомагає захистити свою батьківщину. Але натомість вона виявила найнебезпечніші чари Ліра, і тепер її брат Бастіан хоче використати їх проти сильної родини Ра. Кліо та Ліру доведеться зупинити його, поки він не використав чари, але Бастіан — не єдина їхня проблема. Хризаліді потрібні тіньові чари, і вони хочуть Ліру смерті. І цього разу вони не довірять роботу найманцям. Батько Ліра йде за ним, і ніяка магія не здолає найнебезпечнішого чарівника трьох світів. Кліо та Ліру доведеться шукати чари і в пустелях Ра, і в темних куточках Підземного світу, рятуючись при цьому від мисливців на них. Щоб вижити, їм потрібна магія, що куди небезпечніша за ту, яку вони мають. Якщо вони не впораються, заплатять усі світи.