З Забутих лісів до столиці Імперії прямує пара ізгоїв, щоб поставити перед Берсі загадку, навіть вирішивши яку неможливо знайти правильну відповідь та вихід. А на горизонті грандіозна війна Імперії із північним сусідом. Вона накриє всю північ і застане головного героя в невідповідний момент. Столиця ж зараз веселиться і гуляє на розкішних балах. Діви з благородних будинків відкривають полювання на Берсі, безжально позбавляючись конкуренток. Столицю чекає веселий і страшний час, тому що з підвалів гільдії асверів виходять довгі роки, що томилися там, Страх і Біль.