Протягом двадцяти років Паломи та Корбео були суперниками та ворогами, замкненими у ворожнечі, яка загострювалася протягом покоління. Обидві сім’ї заробляють на життя як мандрівні виконавці в конкуруючих шоу: Паломи, які плавають у виставках русалок, Корбо, колишні канатоходці, виступають на найвищих деревах, які тільки можуть знайти.

Мережива Палома може бути новою для своєї сім’ї. але вона як ніхто знає, що Корбо — це чиста магія негра, чорна магія самого диявола. Просте доторкання до однієї може означати смерть, і її вчили триматися подалі від народження. Але коли в маленькому містечку, де виступають обидві родини, трапляється нещастя, життя Лейс рятує хлопчик Корбо, Клак. І його дотик занурює її у світ Корбо, де закоханість у нього може налаштувати проти нього його власну родину, а один помилковий крок може бути настільки ж небезпечним як на землі, так і на деревах.