В течение двадцати лет Палома и Корбо были соперниками и врагами, втянутыми в растущую вражду на протяжении более чем поколения. Обе семьи зарабатывают на жизнь странствующими артистами в конкурирующих представлениях: Паломы плавают на выставках русалок, Корбо, бывшие канатоходцы, выступают на самых высоких деревьях, которые только могут найти.

Кружевная Палома может быть новичком в ее семье. шоу, но она знает не хуже любого другого, что Корбо — это чистая магия негра, черная магия самого дьявола. Простое прикосновение могло означать смерть, и ее с рождения учили держаться подальше. Но когда в маленьком городке, где выступают обе семьи, случается катастрофа, жизнь Лейсу спасает мальчик из Корбо, Клак. И его прикосновение погружает ее в мир Корбе, где влюблённость в него может настроить против него его собственную семью, и один неверный шаг может быть так же опасен на земле, как и на деревьях.