Ядерна війна між нацистською Німеччиною та Расою завершилася капітуляцією Німеччини після того, як Ернста Кальтенбруннера, фюрера, було вбито та замінено Вальтером Дорнбергером. Дорнбергер погоджується розпустити війська Осі, вивести німецькі війська з окупованої Франції та розпустити німецькі ракетні та ядерні сили. Відхід Німеччини призводить до нестабільності в урядах її союзників, таких як Британський союз фашистів у Великобританії, а також до зіткнень між Вільними французькими силами та новим урядом звільненої Франції та радіоактивного дрейфу в Радянський Союз. Однак Дорнбергер таємно починає накопичувати зброю та ракетні частини, що дає Німеччині можливість переозброїтися в майбутньому. Тим часом ядерний напад на колонійний флот раси з Другого контакту нарешті розкривається: це була американська атака за наказом Ерла Воррена. Коли це розкривається, Флітлорд Атвар дає Воррену вибір: згорнути американську космічну програму або дозволити Расі знищити Індіанаполіс для помсти. На подив усіх, Уоррен дозволяє расі знищити Індіанаполіс, а потім кінчає життя самогубством, а віце-президент Гарольд Стассен переходить на посаду. Врешті-решт стверджується, що причина, по якій Воррен дозволив знищити місто через космічну програму, полягала в тому, що американці працювали над зоряним кораблем, який би дозволив їм подорожувати на батьківщину Раси та відплатити за їхній візит на Землю. Протягом цього часу сама раса зазнає великих соціальних хвилювань через вплив імбиру на їхніх самок. Наркоманія, чорний ринок і проституція — усе це виникає з цього, а також репродуктивна система, яка нерегульована, схожа на людську.