Союзник Зоряного Королівства Еревон стає дедалі неспокійнішим в альянсі, тому що новий режим Хай Рідж ігнорує його потреби. На додаток до давньої проблеми планети рабської праці, контрольованої ворожими Месанами на зоряному подвір’ї Еревхона, з якою Хай-Рідж відмовляється мати справу, нещодавнє вбивство найвидатнішого голоса Соляріанської ліги вказує на зростаючу небезпеку політичної нестабільності в Соляріані. Ліги, яка також знаходиться поблизу Еревона.

У відчаї королева Єлизавета намагається розрядити ситуацію, відправляючи до Еревона приватну місію на чолі з капітаном Зілвікі в супроводі однієї зі своїх племінниць. Однак, коли вони прибувають на Еревон, посланці Мантікори опиняються в халепі. Вони не лише стикаються з одним із найздібніших агентів Республіки Хейвен — Віктором Кашатом, — але й виявляють, що військова делегація Сонячної ліги, здається, по шию занурена в дурниці. на торті, радикальна організація звільнених рабів, Audubon Ballroom, також на сцені, очолювана її горезвісним і безжальним убивцею, Джеремі Ікс. бути гігантом не має нічого спільного з фізичним зростом. Ви робите гігантські кроки та навчаєте мистецтву оповідання понад півстоліття, і ми є одними з тих – тих багатьох – хто мав честь бути вашими учнями. Настав час сказати вчителю спасибі.