Кіт Марлі, драматург і шпигун на службі королеви Єлизавети, був убитий. Його справжнім подарунком для Її Величності був його спосіб використання слів, створення п’єс, наповнених тонкою магією, яка підтримувала її правління. Він виконував це завдання від імені Клубу Прометея, таємного товариства дворян, які воюють проти чаклунів, які мали намір знищити Англію. Якщо припустити, що роль Марлі виконує Вільям Шекспір, але він не в змозі створити магію, необхідну для стримування ворогів королеви. Відроджений чарами Феєрії, Марлі є єдиною надією Англії. Але перш ніж він зможе допомогти Віллу в мистецтві магії, він повинен розкрити зрадника серед прометеїв, відповідальних за його смерть…