Кайлі Блек - Шериф Колвуда, штат Монтана. Їй подобається працювати у сонному гірському містечку, де життя йде спокійно та розмірено. Що означає, що перевертням там нічого не загрожує. Тому поява з нізвідки і переїзд на ранчо Вега великої групи ведмедів-перевертнів, у минулому злочинців, створює Шеріфу величезні проблеми з ними. Особливо з величезним сексуальним ведмедем, Стетсоном Евансом, зелені очі якого переслідують її у снах. Стетсон не шукає пари. Йому призначено долею стати сварливим ведмедем Когтистого Загону. Він зламаний. Змучений. Одинокий. Так було. І так буде. Так він вважав до зустрічі з Кайлі, упертим Шерифом його нового міста. Вона відкриває йому нову сторону його натури, яка захоплює його та жахає одночасно. Чи вдасться найзліснішому перевертню Когтистого Загону переконати красуню-Шерифа з пишними формами, що перевертні — це не так уже й погано? Але Стетсон не просто повстав проти її забобонів. Вони обоє протистоять небезпечній таємниці, яка може їх знищити. У цих двох лише одне питання: чи можна змінити долю? Містить відверті любовні сцени та призначено лише для дорослої аудиторії. 18+