Перевертень оболонки, Тайлер Джонс, не був вдома майже десять років. Навіщо йому? Його суспільство перевертнів оболонок вигнало його, Джейкоб, головний, який доводиться йому старшим братом, психопат, і дівчина, яку він усю свою юність любив, розбила йому серце, коли відвернулася від нього. Так що так, йому чудово живеться на Когтистой Ферме.Оборотень оболонки, Ізабель Лексінгтон, у розпачі. Кілька років тому, через страх, вона обрала Джейкоба в ролі її чоловіка, а не справжнє кохання всього її життя, Тайлера. Це була найбільша помилка у її житті, і тепер вона платить жахливими наслідками. Якби вона могла повернути час тому, вона мала б можливість; Якщо вона тільки зможе змусити Тайлера побачити ... Подивившись на Ізабель, Тайлер робить те, що він заприсягся ніколи не робити: повертатися додому. Але з того часу все змінилося. Його брат Джейкоб сильніший, ніж будь-коли; рідкісний майстер перевертень оболонки. Тайлера безнадійно перевершують, але він безнадійно закоханий. Небезпечна комбінація, яка поставить Ізабель та Тайлер перед істинним обличчям зла.