Чорна відьма Меггі, що приєдналася до загону королівських драгунів, не принесла їм успіху. Банда лісових розбійників розправилася з відважними солдатами, а Меггі влучила в лапи отамана. Однак юний герцог Родерік, який опинився неподалік, зумів її врятувати. Як чесна відьма десятого рівня сили, Меггі вирішила віддячити благородному лицареві — по-своєму, по-відьомчому. І такий випадок незабаром представився. Справа в тому, що родину Родеріка переслідує злий рок, і чорна відьма легковажно вирішує допомогти герцогу перемогти надзвичайно жорстокого, підступного і смертельно небезпечного супротивника, який винищує його рід. Втім, і магам властиво помилятися — навіть вони не завжди здатні розрізнити справжнє обличчя зла…