Якщо у другій половині XX століття поряд із технічним прогресом існує офіційно визнане наукою чаклунство, володар магічної сили може дуже непогано влаштуватися у житті. Наприклад, він може бути добре оплачуваним віщуном чи приватним детективом, безпомилково визначальним злочинця. Втім, злочинець теж може скористатися послугами мага, і тоді розслідування неминуче ускладниться... Багата і божевільна престаріла дама-перевертень Хільда прагне знищити чемпіона світу з боксу Джеральда Пауерса, чоловіка своєї родички Леоні, тому що він є простим смертним, і цей Хільда шлюб особистим образою собі. Щоб здійснити ці задуми, вона підступно переписує свій заповіт на ім'я Джеральда – щоб решта спадкоємців, потомствених магів, обійдених у заповіті, зробила все можливе і неможливе для усунення вискочки-смертного. Навколо Пауерса починає закручуватися смертельна інтрига, в якій бере участь безліч помітних постатей – від генерала з Пентагону та начальника австралійської розвідки до представників ізраїльських спецслужб та першого секретаря радянського посольства у Лондоні...