У Вілл з'явився новий сусід, Денні. Всі дівчата в школі мріяли познайомитися з цим симпатичним і загадковим хлопцем, але тільки Віллі вдалося потоваришувати з ним. І раптом він зник, а з ним і Серце Кондракара. Стражниці повинні будь-що-будь повернути талісман, адже без нього їхня магічна сила набагато слабша. Слідом за викрадачом вони переносяться в дивний світ, де в небі ширяють дивовижні саламандри, які живляться енергією. Незабаром дівчатка з'ясовують, що Денні не зовсім людина. Хто ж він насправді, і навіщо йому потрібне Серце?..