Після повернення Кітті з Лондона в Денвері з’являється новий перевертень, який загрожує розколоти зграю, кидаючи виклик владі Кітті на кожному кроці. Час не може бути гіршим; Кітті потрібні всі союзники, яких вона зможе зібрати, щоб протистояти стародавньому вампіру Роману, якщо вона хоче мати надію перемогти його Довгу гру. Але в цьому зловмиснику щось більше, ніж здається, і Кітті має швидко розкрити правду. Тим часом Кормак переслідує невідому сутність, яка сіє хаос у Денвері; і вампір з Ордену Святого Лазавра спокушає Ріка засобами, щоб назавжди змінити його життя.