После возвращения Китти из Лондона в Денвере появляется новый оборотень, который угрожает расколоть стаю, бросая вызов авторитету Китти на каждом шагу. Время не могло быть хуже; Китти нужны все союзники, которых она может собрать, чтобы выступить против древнего вампира Романа, если она хочет иметь хоть какую-то надежду победить его Долгую Игру. Но за этим злоумышленником кроется нечто большее, чем кажется, и Китти должна как можно скорее раскрыть правду. Тем временем Кормак преследует неизвестную сущность, сеющую хаос в Денвере; а вампир из Ордена Святого Лазавра искушает Рика, предлагая возможность навсегда изменить его жизнь.