Імперію захлеснула хвиля навал. Північні варвари — готи та вандали — руйнують міста та села, стукають у ворота Константинополя та Риму. Честолюбці рвуться до влади, не шкодуючи ні ближніх, ні далеких. Імператори підносяться на вершину волею солдатських мас, щоб за короткий час згинути у кривавому чаді. Врятувати державу може лише християнська віра, так думають єпископ Амвросій Медіоланський і божественний Феодосій, якого підлабузники називають Великим. За їхньою волею руйнуються храми язичницьких богів, які принесли славу Великому Риму. Але віра не рятує там, де панує меч. Іншим здається, що кінець світу вже настав, інші прагнуть бурі та оновлення. Новий світ народжується у муках, але яким він буде, не знає ніхто.