Шукачі Кріабалу продовжують свою епопею, але тепер уже під патронажем лорда Бельзедора. Брат Массено та метр Танзен об'єднують сили, бачачи збіг інтересів церкви та чарівників. Дракон намагається з'їсти маленький кобольд. Крім того, на сцені з'являється нова героїня, а дія іноді переноситься в глибоке минуле, до стародавнього творця Кріабалу.