Мандруючи засніженою пусткою, мисливець за головами випадково стає власником сторінки зі старої книги. Він ще не знає, що ця знахідка зведе його з групою неприємних особистостей і відправить у довгий, дивовижний та дуже небезпечний похід. Глибоко під землею махає киркою звичайний каторжанин-кобольд. Він покірно тягне свою лямку, ще не знаючи, що зовсім скоро його доля круто зміниться, і на його плечі ляже відповідальність за долю цілих народів. На далекому острові розшукує дрібного хабарника чарівник-слідчий. Він збирається скоріше заарештувати його і повернутися додому, ще не знаючи, що за цією незначною справою криється щось велике і страшне. Просторами великої імперії Грандпайр мчить нічний поїзд. Він зупиняється на крихітному півстанку, підбираючи всього одного пасажира – сліпого ченця, смиренного служителя богині сонця. І він теж ще не знає, що чекає на нього незабаром.