Квентін та його друзі тепер королі та королеви чарівної країни Філлорі. Але багатства, розкіш і пустельний спосіб життя починають потроху втомлювати невгамовного Квентіна, він прагне пригод. Коли звичне ранкове полювання приймає несподіваний зловісний оборот, Квентін і Джулія сідають на корабель, щоб здійснити подорож просторами свого королівства. Однак неймовірним чином друзі опиняються в останньому місці, в якому хотіли б,— у реальному світі, недалеко від рідного дому Квентіна. І лише навички темної магії, яким Джулія незаконно навчалася в «притулках» для чарівників, не прийнятих до Брекбіллса, можуть допомогти їм повернутися назад і врятувати Філлорі від навислої загрози.