Квентін Колдуотер вигнаний з Філлорі — чарівної країни його дитячих мрій. Тепер Квентіну нема чого втрачати, тому він повертається туди, звідки все почалося,— до приватного коледжу магії Брекбіллс. Проте навіть там йому не вдається втекти від свого минулого. Тим часом у Філлорі руйнуються магічні бар'єри і вторгаються чужинці з півночі. Щоб зупинити навислу загрозу, верховним королеві і королеві Філлорі, Еліоту і Дженет, доведеться вирушити на небезпечні пошуки бога, що давно зник. А Квентіну знову доведеться побувати в Антарктиці, щоб звідти потрапити до загадкової Ніделандії, зустріти старих друзів і ризикнути навести лад у Філлорі або загинути в спробах.