Що робити, якщо після зради друзів юній магічці Хелліані Валанді дуже хочеться вити шаленим вовкодлаком? Хіба що, обзавівшись учнем – на диво хитромудрим ельфіком, осісти у князя Дін-танара, вступивши до нього на службу як ранхар. Але новий кругообіг дивних подій знову кличе героїню в дорогу вже в компанії вельми небезпечного демона, який шалено бажає придушити цю некромантку, вивідавши всі її таємниці. Так кому ж можна довіряти, на кого покластися, коли на тебе навішено маячок, щоб постійно стежити за пересуваннями і врешті-решт убити?