Розалинда Хокинс — ученый-медиевист из хорошей семьи в Чикаго, к сожалению, ее отец-профессор растратил семейные деньги и умер, оставив юную Розалинду без состояния и без будущего. Опустошенная горем, вынужденная прервать образование, она соглашается поехать на Запад, чтобы устроиться на работу гувернанткой к богатому человеку в Сан-Франциско. Джейсон Кэмерон, ее новый работодатель, — человек с проблемой: адепт и алхимик. Мастер стихии Огня, он предпринял попытку трансформации старого французского оборотня и застрял на середине трансформации. Оказавшись на полпути между волком и человеком, на протяжении веков он медленно терял свою человечность, а вместе с ней и способность найти лекарство от своего состояния.