Палаючий Легіон зазнав поразки, і на сході Калімдора оселилися два народи: орки Дуротара під проводом благородного вождя Тралла, і люди Терамора, якими править наймогутніша з чарівників, що живуть, - леді Джайна Праудмур. Але крихкий мир між людьми і орками загрозою. Хтось почав нападати на землі Дуротара, і, схоже, що люди знову озброїлися на орків. Тепер Джайна і Тралл повинні запобігти катастрофі, адже, якщо стара ворожнеча спалахне знову, на Калімдорі вибухне чергова руйнівна війна. відкриє таємниці минулого Азерота.