Коли дев'ятнадцятирічна мисливця Фейра вбиває в лісі вовка, мстити за нього приходить жахлива істота і, в обмін за відібране життя, забирає її в небезпечні землі, повні магії, про які вона знає лише з легенд. Фейра дізнається, що її чарівник не тварина, а Тамлін — один із смертельно небезпечних безсмертних фейрі, які колись правили їхнім світом. Поки Фейра живе в його маєтку, її почуття до Тамліна переходять від крижаної ворожнечі до вогненної пристрасті, що пропалює будь-яку брехню та попередження, які їй твердили про небезпечний і прекрасний світ фейрі. Але давня, жахлива тінь витає над землями фері, і Фейра має знайти спосіб зупинити її... або приректи на загибель Тамліна та його світ.