Брайс Квінлан – позашлюбна дочка смертної жінки та фейського короля Осені. Але про походження Брайс і прихованих у ній магічних силах не знає ніхто, крім матері дівчини та її самої. Живе Брайс у місті Півмісяця, працює в антикварній галереї, яку містить престаріла чаклунка Джезіба, в минулому відьма, що втекла зі свого клану. Якось сталося так, що Даніка, подруга дівчини, перевертень вовчиця і ватажка Зграї Дияволів, елітного загону перевертнів, що патрулює міські райони, гине жахливою смертю – невідомий демон буквально розриває її на частини. Хто він, убивця її подруги? І чому така страшна смерть? Чи торкнеться це самої Брайс? Поки тільки одні запитання, відповіді на неї чекають попереду.