Сиди тихо, і я розповім тобі казку ... У замку Адальхейд панує хаос. Вільховий король сповнений рішучості обдурити всіх, взявши Серільду за дружину. Незабаром стає ясно, що Ерлкінг використовує дівчину не тільки для того, щоб повернути своє справжнє кохання. Він також прагне помститися богам, які довгий час тримали демонів у пастці. Якщо Ерлкінг досягне успіху, це назавжди змінить світ смертних. Серільда хоче звернути свій дар оповідачки на благо і допомогти принцу Злату згадати таємницю його справжнього імені. Чи зможуть вони зруйнувати чари, що прив'язують їх душі до замку, перш ніж прокляття Нескінченного Місяця впаде на них?