Війська Раймона Тулузького беруть в облогу фортеця прихильників Симона де Монфора. І, щоб обложені не занудьгували, іноді перекидають через стіну руки і ноги, відрубані у полонених… буденність, демони – звичні гості, а лицарські подвиги – важка робота. Просто – світ «меча і магії», побачений «зсередини», очима самих його жителів. Не мовчи! –Чуте в селі пронизливе виття… Перевертень уночі!