Раз на чотирнадцять років два місяці, що світять над державою, в якій правлять нащадки короля-людини та ельфійської принцеси, сходяться в небезпечній близькості. Одна з них присвячена лицарю Ночі та яскравіше світить у краях, де живуть ельфи. Друга, що належить лицарю Сонця, любить заглядати в обличчя сплячим людям. Але тяжіє над місяцями прокляття сутінків, і вони приречені зіткнутися. І тоді проллється кривава злива, зірки не втримаються на небі... і все живе помре.