Угода укладена. Селеста і Ніклос у капкані власних бажань, борючись один з одним і підводним королем, не підозрюють, що їх життям спритно маніпулює справжній ворог, який бажає пробудити старих богів і змінити природний баланс сил. Селеста намагається освоїти магію зцілення, щоб врятувати брата і зупинити війну між землею та морем, а король, одержимий білою драконицею, шукає спосіб розірвати зв'язок дівчини з її коханим, порушуючи умови Угоди, діючи як маріонетка в руках досвідченого ляльковода. Наближається зимове сонцестояння. Столиця завмерла, передчуваючи неминуче. Сон на двох погрожує бути виконаним, а отже настає епоха розколу. І лише одна людина здатна це зупинити. Але чи зможе він встигнути, перш ніж станеться непоправне?..