Сину лісового лорда Даагона не можна жити, бо він став першим коренем жахливого породження слуг богині Мортіс — Древа Смерті. Але й померти він теж не має права, адже його смерть означає загибель ельфів Невендаара. Великі маги вирвали юнака у нежиті, але це лише відстрочка. Жертвопринесення триває, доки він живий, куди б не йшов і де б не ховався. І ось уже чахнуть священні гаї, слабшає ельфійська магія, знищено головну святиню Альянсу — могутній Посох Духа. Залишається остання надія на спасіння, і носій священного вогню Галеана, який має силу Двох Місяць, вирушає в дорогу. Однак у цій грі занадто багато учасників і кожен має свої інтереси…