З поділеним Зоряним кланом, який створює віроломний розкол між чотирма кланами воїнів, духи Темного лісу набирають сили. Роль Айвіпула як шпигуна з кожним днем стає все небезпечнішою, а Давуінга переслідують кошмари про гори. Потім посеред Громового Клану з’являється сторонній, який поширює розбрат і роз’єднує Клани. Оскільки напруга зростає, а члени клану обертаються один проти одного, котам-воїнам доведеться вибирати, чиєму слову їм довіряти, поки не пізно.