Це – світ, де міста лежать у руїнах, а дикі варвари правлять випаленими, роздертими землями. Це – світ, де люди, які спіткали таїнства Перетворень, здатні існувати не в одному, а в безлічі тіл… Світ, де зле чаклунство перевертнів звертає дітей у безжальних вбивць, які володіють таємницями чорної магії, а дивні карлики вирощують в алхімічних колбах мудрих гомункулусів. Це – світ, яким бреде, підкоряючись невідворотності своєї таємницею, високої місії, людина. Людина, якій належить знову і знову боротися з безжальними прислужниками Тьми, що змінює все і вся на своєму шляху. Але цього разу йому доведеться нелегко. Бо ворог його, що несе в собі всю могутність зла, всі темні таємниці жорстокої магії чаклунів-перевертнів, його рідний син, скалічений, озлоблений силою Мороку...