Джоріан Ксиларський разом зі своїм попутником Зерліком вирушає до столиці імперії Пенембей на південь від Новарії, де він має відремонтувати годинник на вежі Кумашара, великого маяка Іраз. Багато років тому їх встановив його батько – талановитий годинникар Евор. Але в чужій країні колишнього короля чекає нове випробування – зустріч із ватажком найманців та революційної армії Ішбахаром. Джоріану знадобиться не тільки хитрість, але й удача, щоб просто вибратися звідси живим, не кажучи вже про те, щоб врятувати місто і схопитися за жалюгідну надію повернути кохану дружину Естрільдіс за допомогою ванни Карадура, що літає.