Армія солдатів і магів ринула з півночі, щоб об’єднати міста-держави Істмусу під правлінням Фелька. Але із завоюванням приходить повстання, і є ті, кого нелегко взяти — магією чи мечем... За прямим наказом правителя Фелку, лорда Матокіна, молодий чарівник Рейвен шпигував за генералом Вайзелем у поле. Зробивши це, вона взяла для нього стрілу — і воскресла в чужому тілі. Тепер у привабливій формі куртизанки Ваді вона повертається на поле битви з більшою кількістю жіночих хитрощів... Сам генерал Вайзел був під контролем легендарного воєначальника Дардаса Завойовника, чий досвід у поєднанні з магією Далекого Переміщення — допомогло армії в її стабільному просуванні. Але правителі ще нескорених земель об’єднуються, щоб звернути стратегію Дардаса проти нього. Чого ніхто не може передбачити, так це генерала Вайзеля та приголомшливого удару, який він завдає Дардасу, Фелку та майбутньому Перешийка, коли захоплює контроль над своїм тілом...