Аферист із низькими ставками та гравець-убивця в покер, Гріффен «Грифтер» МакКендлз закінчив коледж, сподіваючись, що на його заможну родину чекатиме робота. Натомість його таємничий дядько розкриває дивну сімейну таємницю: Гріфен і його сестра Валері насправді дракони. Не бажаючи дозволити дядькові Малу взяти себе під своє, так би мовити, Гріфен їде до Нового Орлеана з Валері, щоб заробляти на життя єдиною як він уміє. І навіть злочинний світ Французького кварталу розпалиться, коли Гріфен приземлиться в місті.