Для смертних ніч небезпечна. Деніз МакГрегор знає занадто багато про те, що ховається в темряві, адже її найкраща подруга Кет — напіввампір, а в житті Деніз було набагато більше втрат, ніж може зазнати звичайна людина. Але минуле її сім'ї закутано таємницями та надійно приховано темрявою. Демонічний перевертень веде на Деніз полювання і тепер її виживання залежить від безсмертного, який прагне відчути її смак. Він Спейд — могутній, загадковий вампір, який уже багато століть блукає землею. Тепер він зобов'язаний захищати цю привабливу жінку, якій загрожує небезпека, навіть якщо заради цього доведеться знищити собі подібних. Деніз вдалося розбудити його найпотаємніший голод, але Спейд знає, він повинен подолати свої бажання, поки вони разом протистоять кошмарам... Тому що коли впаде перша крапля крові, вони обидва загинуть.