Напіввампір Кетрін Кроуфілд помститься за нежиттю, сподіваючись, що одним із цих мерців є її батько — той, хто зруйнував життя її матері. Потім вона потрапила в полон до Боунс, вампірського мисливця за головами, і була змушена вступити в нечестиве партнерство. В обмін на те, щоб знайти свого батька, Кет погоджується тренуватися з сексуальним нічним сталкером, доки її бойові рефлекси не стануть такими ж гострими, як його ікла. Вона вражена, що не стала його вечерею — чи існують хороші вампіри? Незабаром Боунс переконає її, що бути напівмертвим не обов’язково повинно бути погано. Але перш ніж вона зможе насолоджуватися своїм новознайденим статусом несамовитого мисливця на демонів, Кота і Кістки переслідує група вбивць. Тепер Коту доведеться обрати сторону... і Боунс виявляється таким же спокусливим, як і будь-яка людина з серцебиттям.