Як чудові користувачі магії, Каталіна Бейлор зі своїми сестрами мають екстраординарні здібності — здібності, над якими їхня безжалісна бабуся хотіла б мати контроль. Тільки працюючи заступником Наглядача Техасу, Каталіна може забезпечити своїй сім'ї певний захист. Від неї потрібно спостерігати за порушеннями закону про магію в штаті, що досить небезпечно. Коли Будинок Бейлор піддається нападу і монстри переслідують її на кожному кроці, Каталіні доводиться покладатися на красивого, небезпечного Алессандро Сагредо, Чудового, що розбив їй серце. . Навіть його довічне прагнення помститися не може відгородити його від турботи про безпеку Каталіни, незважаючи на те, що кожна сутичка може стати його останньою. Він розуміє, що вона не заспокоїться, поки не зупинить використання незаконної сироватки, яка дарує силу, яка розриває їхній світ на частини.