Тигриця-перевертень Далі Харімау, може, і є могутньою цілителькою та володаркою магії, але «нормальної» її точно не назвеш. Вона не любить насильство та кровопролиття, які є способом життя більшості її родичів, дійшла навіть до того, що стала вегетаріанкою. Останнє, чого вона хоче - це неприємностей. Джим Шрепшир - справжнісінький крутий хлопець. Як ягуару-перевертню, йому було доручено тримати Клан Котів Атланти у вузді, що він робить швидко і зі смертоносною силою, коли це необхідно. Його єдина слабкість — це мініатюрна Далі, яку він просить про ласку, коли отримує поранення. Але те, що вони виявлять, може стати їх кінцем — ворога, чия майстерність у темних мистецтвах можна порівняти лише з їхньою готовністю вбити будь-кого, хто стане на шляху...