Вирішальні битви лютого 1941 року як на суші, так і на морі представляють нові виклики для німців і англійців. Федоров зустрічається з Вейвеллом і Тові, коли план інформування Черчілля призводить до важливої конференції в Сіві. Там союзники планують важку кампанію в Сирії та Іраку, і Федоров добровільно очолить сміливу місію з убезпечення ключових цілей поблизу стародавнього римського міста Пальміра в сирійській пустелі. Проте німці реагують на це своїми планами.

Паулюс переконав Гітлера не відмовлятися від своєї середземноморської стратегії, і нові сильні резерви готові перекинутись до Північної Африки. Німці обмірковують свій наступний крок у Середземному морі, і сподіваємося продовжити двосторонній наступ, продовжуючи нарощувати сили для наступної великої операції, Барбаросса. Під час зустрічі з Еріком фон Манштейном Гітлер був переконаний, що він повинен вирішити «турецьке питання», якщо він хоче продовжити своє грандіозне бачення завоювання — Директива 32. Невдовзі він порушує чіткий графік OKW, відправляючи мисливців Курта Студента з неба на найнесподіваніше місце.

Тим часом Володимир Карпов також опинився в найнесподіванішому місці і підтверджує, що могутній дирижабль «Тунгуска» справді перемістився в часі. Тепер він планує використати цей раптовий несподіваний поворот подій для своєї великої переваги, але проста гра в шахи викликає у нього цікавість щодо можливих загроз для його власного генеалогічного дерева.

Це гостросюжетне продовження повне екшнів і таємниць. дивовижної серії Кірова!