Фібі Холліуел приголомшена, виявивши у своєму останньому баченні зведену сестру Пейдж. З бачення слідує, що вона насправді самозванка, яка збирається зруйнувати Силу Трьох зсередини. Пейдж відчуває, що ставлення сестер до неї змінилося, і коли вона зустрічає Тімоті Макбрайда, привабливого молодого незнайомця, то вирішує нікому не говорити про нього. Взаємні секрети роз'єднують сестер у самий невідповідний час. Від втручання надприродних сил у всьому місті гинуть жінки. Злочинець, можливо, пов'язаний із минулим сестер, але якщо вони не зможуть виступити разом, то зупинити його навряд чи вдасться…