Стародавній Світ, імперія – дуже затишне містечко для тих, хто любить з приводу пускати в хід меч і сокиру. Хвак - здоровенний малий, він плоть від плоті, кров від крові цього світу, і тому життя з сокирою в руці - для нього єдине правильне і зрозуміле. Матінка Земля, верховна богиня цього світу, якось усиновила селянина і круглого сироту Хвака, пообіцяла йому захист і допомогу, але з тією умовою, щоб не смів він за плугом ходити і з богами силою тягатися... Послухався її богатир Хвак, та й пішов собі мандрувати дорогами імперії у пошуках щастя та хліба насущного. А тут якраз кінець світу наринув на межі імперії… Ну хіба Хвак залишиться осторонь?..