Головне управління боротьби з незаконним обігом наркотиків схвильоване. Остання велика операція проти наркоторговців з тріском провалилася, і в витік інформації підозрюють заступника начальника управління майора Вершиніна. Розслідує цю справу співробітник секретного відділу майор Суворовцев. Він з'ясовує, що підозрюваний дійсно має зв'язки з наркодилерами. Але також стає зрозумілим, що Вершинін ненавидить наркоділків лютою ненавистю. І хоча майора усунули від справ, Суворовцев пропонує йому співпрацю. Удвох вони починають розмотувати клубок страшних злочинів, балансуючи на межі закону...