За мільйон років до появи Homo sapiens двоє безсмертних інопланетян, що змінюють форму, блукають Землею, майже не пам’ятаючи про своє походження чи призначення. Пізніше в 2019 році біля узбережжя Самоа було виявлено артефакт, похований глибоко під дном океану. Таємнича знахідка знову об’єднує двох інопланетних істот — «підмінювача» та «хамелеона», щоб обміркувати значення об’єкта та його зв’язок один з одним. Обидва безсмертні намагаються знайти один одного та використовують артефакт, щоб знайти своє походження, один має добрі наміри, а інший надзвичайно ворожий.

У 2005 році отримав премію Nebula за найкращий роман.