Пригоди Андрія Прохорова продовжуються. Завдавши болючого удару своїм недоброзичливцям при дворі, тульський воєвода опинився у набагато складнішій ситуації, ніж раніше. Йому наказано малими силами йти до Азова та брати його. І чим швидше, тим краще. Самогубство. Але відмовитися він не може. Бо благовоління Царя мінливе. І Іоанн Васильович – єдина людина, що стоїть між Андрієм та озлобленою боярсько-княжою фрондою. І Государ про те знає, безсоромно користуючись цим. Чи, може, він не в змозі відмовити від тиску цієї фрони, якій тульський воєвода вже поперек горла? Не ясно. Але це й байдуже. Що сказано, те сказано. І тепер ходу назад немає. Чи виживе Андрій? Чи впорається з цим шаленим дорученням?