Англія, 1935 рік. У селі Блекноул, на узбережжі Дорсета, тринадцятирічна Мітзі Гетчер пережила дике та самотнє виховання дочки місцевого париї. Приїзд відомого художника Чарльза Обрі, його екзотичної коханки та їхніх двох доньок, якого уникали сусіди, став для Мітзі ковтком свіжого повітря, і вона нарешті дізналася, що таке належати. Як муза художника, вона починає сприймати майбутнє, яке вона ніколи не вважала можливим, і в ній запалюється могутнє кохання. Любов, яка зростатиме разом із нею; від невинності до одержимості; від дитячої закоханості до чогось набагато, набагато небезпечнішого. 2010. Життя художника та власника галереї Зака Гілкріста руйнується. Його колишня дружина забрала їхню маленьку доньку та переїхала до Америки, і все, що у нього залишилося, це любов до творчості Чарльза Обрі та захоплення його життям, обірваним Другою світовою війною. У спробі докопатися до таємниці, що налічує десятиліття навколо художника, він відвідує Блекноул, де зустрічає стару жінку, яку впізнає на роботах Обрі як красуню Мітзі. Поступово, у міру того, як він завойовує її довіру, випливає справжня історія бурхливих років перед війною; і трагічні події, приховані сімдесят років, розкриваються.