...і прийшов тоді у світ Дракон, і здригнувся світ, і з жахом завмерли річки, і потрапляли з небес птахи, і затремтіли зірки на заляканому небі. І загарчав Дракон, і від рику Його звалилися гори, і скипіли моря від Його погляду, і спалахнули ліси від дихання Його. І куди подивився Дракон – там став жах, але й жах злякався Дракона, і втік від Нього з криком. І глянув Дракон на небо, і злякалося Його погляду Сонце, і сховалося, тремтячи, у глибинах Океану. І не стало світла у світі. Тільки очі Дракона сяяли полум'ям, і куди дивився Він, там ставав вогонь, і руйнувалися скелі, а на рівнинах здіймалися нові гори, і тремтіла земля від кроків Дракона. І де ставив він ногу – ставала долина, а де...

...На далекій планеті Варлок шестеро Чорних Магів програли війну проти людей. Останні захисники цитаделі впали, і війська переможців урочистим маршем рухаються до Чорної Башти, несучи смерть переможеним. Однак у тих у запасі залишився козир, який вони не відразу зважилися застосувати навіть напередодні смерті. Маги спробували домогтися миру, погрожуючи нападом загибеллю планети. Проте командування армії людей відмовилося пощадити Магів. І тоді вони вирішили – якщо вмирати, то вмирати помщеними...

Так у світ повернувся Дракон.