У Мюнхен до оповідача, талановитого графіка, приїжджає посланець від його шкільного приятеля Клауса Патери. Виявляється, за той час, що друзі не бачилися, Патера шалено розбагатів і побудував у горах Тянь-Шаню в суворій ізоляції від зовнішнього світу «царство мрій». Оповідач і його дружина отримали запрошення оселитися в Перлі, столиці цієї дивовижної країни. Але насправді все виявилося не зовсім чудово, як вони очікували. Сонце над містом, забудованим старовинними будинками, привезеними з Європи, завжди було закрито хмарами, а жителі були зібрані за принципом відхилення від норми. № 13 (27.03), с.(2-7, 10-16), № 14 (03.04), с.(2-7, 10-17), № 15 (10.04), с.(10-18), переказав І. Ясинський.